Aika-ajoin, esimerkiksi kerran vuodessa, voi olla tarpeen tasapainottaa eri arvopaperiluokkien osuudet salkussa tavoitellun riskiprofiilin mukaisiksi. Näin pienennetään altistumista tietyn arvopaperiluokan riskeille ja saavutetaan hajautushyötyä. Jos esimerkiksi sijoitussalkun osakeosuus on kasvanut voimakkaasti, voi olla tarpeen pienentää osakeriskiä ja kasvattaa korkosijoitusten osuutta salkussa.

Tasapainotuksen varjopuolena varojen siirrosta realisoituu luovutusvoiton vero. Tasapainoa voi myös tavoitella suuntaamalla uudet sijoitukset hitaammin kasvaneeseen arvopaperiluokkaan.

Lue myös: Investori - Sijoitussalkun rakentaminen